1932-й. Долгие годы спустя братья-близнецы Смок и Стэк снова оказались в родных краях — в тихом городке, затерянном в дельте Миссисипи. За плечами у них — окопы Великой войны, а после — суровые чикагские улицы, где они познали жизнь гангстеров. Теперь они вернулись не с пустыми руками.
Их цель — создать место, где мог бы отдохнуть простой рабочий люд с местных плантаций. Для этого они вступают в непростое соглашение с местным землевладельцем, известным своими жестокими взглядами. В итоге братья становятся хозяевами участка с несколькими крепкими постройками, идеально подходящими для задуманного дела.
Открытие музыкального бара становится событием для всего округа. Особое оживление царит из-за объявленного номера: на сцену должен выйти сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару, и теперь все увидят, во что превратилось это увлечение.
Игра молодого музыканта потрясает собравшихся. Его блюзовые импровизации, полные тоски и надежды, льются прямо из души. Звуки гитары разносятся далеко за пределы бара, в теплую южную ночь. Они достигают ушей неожиданного слушателя — ирландца, чья жизнь измеряется не годами, а веками. Старый вампир, случайно оказавшийся в этих краях, замирает, привлеченный необычайной силой и подлинностью музыки. Эта ночь, начавшаяся как скромное празднество, обещает перевернуть судьбы всех, кто в ней участвовал.
