Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта бездна зияет прямо за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. А их семьи выселяют в убогие лачуги на окраинах. Так Рудо и рос — с клеймом сына преступника. Пока однажды и его не обвинили. В смерти приёмного отца, Регто. Юноша не смог ничего сказать в своё оправдание. Его просто схватили и выбросили за край, в ту самую мусорную пустоту.
Очнувшись внизу, он увидел не пропасть, а бескрайнюю свалку. Горы отходов терялись за горизонтом. Тогда Рудо и понял: его родной город — всего лишь остров, парящий в небесах. А то, что внизу — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скоро убить его. Но внезапно на него набросилось нечто. Шевелящаяся гора хлама, будто живая.
Теперь его ждёт борьба не просто за жизнь. Ему предстоит узнать, кем он является на самом деле. И как устроен этот странный мир. Если, конечно, он сумеет выжить здесь, среди ядов и чудовищ. А если выживет — то попытается исполнить обещание. Последнюю просьбу умирающего Регто. Тот завещал ему не просто выжить. Он просил изменить этот мир, прогнивший до самого основания.
