Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто тревожное. Город потрясает череда странных и жестоких преступлений. Нападающие действуют молниеносно, бесшумно, не оставляя живых свидетелей. Лишь редкие прохожие замечают мелькнувшие в темноте тени. Состав преступной группы, судя по разрозненным описаниям, никогда не бывает одинаковым.
На месте каждого происшествия сыщики находят пронзительный по точности рисунок — портрет жертвы. За эти зловещие «сувениры» и беспощадность преступников в оперативных сводках окрестили бандой «Мертвая голова». А их неуловимого лидера — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову, прошедшему через горнило самых запутанных дел, и его подчинённому, капитану Сазонову. С каждым новым шагом следователи приходят к выводу, что грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. Истинные мотивы Художника скрыты гораздо глубже, и их только предстоит понять.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают капитана Рудакова, старого знакомого Сазонова по довоенной службе. Его появление резко меняет расклад. Внезапно каждый, даже те, кто ведёт расследование, оказывается под пристальным вниманием. Никому нельзя доверять. Любое неверное слово или поступок могут стать роковыми в этой опасной игре, где ставка — не просто раскрытие преступления, а сама жизнь.