В конце девятнадцатого столетия Российская империя жила своей шумной, противоречивой жизнью. На ее просторах разворачивалась история одного юного дворянина. Тринадцатилетний Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Причиной стал родной дядя, пожелавший присвоить состояние племянника и не остановившийся перед отправкой убийц. Целью Вани стал далекий Нижний Новгород, где, по его сведениям, проживал старый товарищ отца, способный дать защиту.
Путь неблизкий и полный опасностей. Отчаявшись, мальчик нанимает в провожатые первого попавшегося человека, способного постоять за себя. Им оказался угрюмый и грубоватый боец по прозвищу Волчок, известный в определенных кругах кулачными поединками. Их договор прост: Волчок обеспечивает безопасность юноши до Нижнего, а затем получает обещанное вознаграждение.
Сложность в том, что эти двое — полные противоположности. Ваня, воспитанный в неге, склонный к мечтательности и изящным искусствам, и суровый, неотесанный мужлан Волчок, привыкший к просторам и жестокой реальности улиц, с трудом терпят общество друг друга. Каждая их беседа грозит перерасти в ссору, каждый совместный шаг дается с огромным трудом.
Их ждет долгая дорога, полная неожиданных встреч, скрытых угроз и испытаний. Постепенно выясняется, что преследователи не отстали, а маршрут таит в себе множество ловушек. Этому странному дуэту предстоит не просто преодолеть версты, разделяющие две точки на карте. Им придется научиться понимать друг друга, искать точки соприкосновения в мире, где, казалось бы, нет ничего общего. Это путешествие, начавшееся как вынужденное и неприятное для обоих предприятие, навсегда оставит след в судьбе каждого, заставив пересмотреть свои взгляды и представления о жизни, дружбе и долге.